Spreminjajoče se svetovno gospodarsko okolje
Kemična industrija v Evropi se je letos še naprej borila zaradi zahtevne kombinacije višjih stroškov energije, počasnejše rasti, nenehnega učinka rusko-ukrajinske vojne na cene zemeljskega plina in surove nafte ter konkurence cenejšega izvoza , kar je povzročilo val zaustavitev in pregledov sredstev.
Aprila sta Exxon Mobil in Sabic objavila načrte za zaprtje tovarn za proizvodnjo etilena v Franciji oziroma na Nizozemskem, medtem ko sta Shell in BP razkrila, da nameravata leta 2025 zmanjšati obseg rafinerij v Nemčiji. BASF in LyondellBasell sta letos začela preglede svojih evropskih operacij. .
„[Evropa] je prizadeta na več frontah,“ pojasnjuje Al Greenwood, strokovnjak za kemikalije in namestnik urednika svetovalnega podjetja za energijo in kemikalije ICIS. Za razliko od ZDA, ki se za proizvodnjo etilena zanaša predvsem na etan, Evropa temelji na nafti – in videli smo, kaj se dogaja s cenami nafte, zlasti po ruski invaziji [na Ukrajino].
Poleg tega se evropski proizvajalci kemikalij zaradi prenasičenosti ponudbe drugje soočajo s povečanim konkurenčnim pritiskom novejših, učinkovitejših obratov in rafinerij v ZDA, na Kitajskem in na Bližnjem vzhodu.
Kombinacija trajnosti, geopolitike in globalne ekonomije je Evropo odkrito ugriznila v rit
Četrtletno poročilo nemškega združenja kemične industrije (VCI), objavljeno novembra, je poudarilo, da se pričakovano okrevanje povpraševanja po kemičnih izdelkih v Nemčiji in tujini ni uresničilo; združenje zdaj pričakuje, da se bo prodaja industrije zmanjšala za 2 % za celotno leto. "Naša industrija je v hudi recesiji," je dejal generalni direktor VCI Wolfgang Große Entrup. 'Povpraševanje po kemičnih izdelkih še naprej upada … izkoriščenost zmogljivosti v naših podjetjih je vedno nižja.'
"Resnica je, da je celotna kombinacija trajnosti, geopolitike in globalne ekonomije, odkrito povedano, ugriznila Evropo v rit," pravi Meyer. „Lahko bi trdili, da je to pot, ki se bo vseeno zgodila in je bila pospešena … še posebej, če pogledate, kam se premikajo centri povpraševanja. Za evropsko kemično industrijo je pol desetletja težkega,« dodaja.
Evropa se sooča tudi s strožjimi okoljskimi predpisi, saj ima strožji pristop k ciljem v zvezi s plastiko in krožnostjo, vendar tudi to prinaša velike izzive.
"Težava [je] v tem, da težke cilje združite s staro industrijo z veliko populacijo po velikem povpraševanju, nato pa dodate dejstvo, da Kitajska šele začenja s polnimi obrati, kar je res težko dokončati," pravi Meyer. .
V Združenem kraljestvu je rast skoraj izginila, saj se podjetja spopadajo z naraščajočimi stroški dela, nekonkurenčnimi stroški energije in slabljenjem povpraševanja, kar ogroža delovna mesta in prihodnje naložbe. Številke, ki jih je oktobra objavilo Združenje kemijske industrije (CIA) za trgovanje v tretjem četrtletju, so pokazale znižanja na vseh področjih; v nasprotju z začetkom leta, ko so podatki kazali na ponovno rast.
„V začetku tega leta je skoraj polovica kemičnih podjetij v Združenem kraljestvu poročala o večji prodaji, ravni proizvodnje in izkoriščenosti zmogljivosti. Vendar pa je v naši zadnji poslovni raziskavi ta odstotek padel na manj kot 25 %, medtem ko je 33 % doživelo padec,” je dejal Steve Elliott, izvršni direktor Cie.
Obeti so milo rečeno težki. Zaradi te nestanovitnosti povpraševanja in pomanjkanja pravega okrevanja je sprejemanje odločitev izjemno zahtevno, zlasti v zvezi z dolgoročnejšimi naložbami,« je dodal.
Pomembne volitve po vsem svetu so zaznale drastične premike v aktivnih in perspektivnih politikah do kemikalij, trgovine in okolja
V ZDA pa je bila zelo drugačna zgodba; stroški surovin in energije so ostali ugodni, kar je ameriškim proizvajalcem kemikalij pomagalo uživati prednost pri stroškovni konkurenčnosti pred svojimi evropskimi in azijskimi primerki.
"Za številna kemična podjetja je bilo leto slabega pomena," pravi Meyer. „Toda ZDA so nekoliko bolj odporne zaradi velike baze povpraševanja, zaradi osnovne surovine in energetske strukture ter, odkrito povedano, omejenih predpisov.
Leta 2023 se je kemična proizvodnja na Kitajskem povečala za več kot 10 %, in čeprav se je rast letos upočasnila, ostaja močna. Vendar presežne zmogljivosti ostajajo glavni problem za številne kitajske proizvajalce kemikalij. To je povzročilo preplavljene trge in znižane marže ter prispevalo k zaprtju tovarn v Evropi.
"Ko so vsa ta podjetja na Kitajskem začela graditi nove kemične tovarne, so mislila, da bo rast veliko večja, kot je zdaj," pravi Greenwood. "Torej smo videli porast izvoza iz Kitajske, kar je povzročilo težave po vsem svetu."
V prihodnjih letih se pričakuje, da bo Kitajska še naprej glavno gonilo rasti svetovnega povpraševanja po petrokemičnih izdelkih. „Na začetku moje kariere smo govorili o proizvodnji in povpraševanju, saj smo bili tretja Evropa, tretja Severna Amerika in tretja Azija,“ pravi Meyer. 'Danes je Kitajska [približno] 50 % kemične industrije.'
Geopolitični preobrat
Leto 2024 je bilo rekordno leto za volitve – volilni „supercikel“ v Latinski Ameriki; dve volitvi v Franciji; vrnitev laburistične vlade v Združenem kraljestvu po 14 letih konservativne vladavine, če jih omenimo le nekatere – bil je čas, poln dogodkov za politične spremembe in vpliv na kemično industrijo še ni viden.
"Gre za celotno plast novih režimov, ki prihajajo po vsem svetu," pravi Meyer. "Kako se to izkaže, to je ples, v katerem sodeluje vsak politik in poslovni direktor."
Morda je največji politični razvoj za kemično industrijo skorajšnja vrnitev Donalda Trumpa kot predsednika ZDA. Po mnenju Greenwooda je Trumpova ponovna izvolitev nekaj mešanega za kemično industrijo s carinami in naraščajočimi trgovinskimi primanjkljaji na eni strani ter deregulacijo in znižanimi davki na drugi strani.
"Trump je bil zelo pregleden, da si želi prizadevati za uvedbo carin, kar ni dobro za kemično industrijo iz dveh razlogov," pravi Greenwood.
Zahvaljujoč plinu iz skrilavca in olju iz skrilavca imajo ZDA obilico poceni surovin na osnovi zemeljskega plina in lahko izvažajo derivate etilena po stroškovni prednosti. Če pa želi država uvesti povračilne carine za ZDA, lahko cilja na kemično industrijo. "Še posebej, ker je svet prenasičen s kemikalijami – Če izključite ZDA, je to samopostrežni bife – preprosto greste drugam po katero koli kemikalijo, ki jo želite," pravi Greenwood.
Na drugi strani, nadaljuje Greenwood, če bodo uvedene carine na kemikalije, uvožene v ZDA, bodo stvari preprosto podražile.
"Velik je benzen – ZDA imajo primanjkljaj benzena, tako da če Trump uvede vsesplošne carine, bo to povečalo stroške za benzen in to bo pricurljalo navzdol po celotni verigi benzena," pravi. . Benzen je stranski produkt rafiniranja in krekinga ogljikovodikov, zato se domača proizvodnja verjetno ne bo povečala neodvisno.
Nasprotno pa bi lahko deregulacija pod Trumpom pomagala kemični industriji; Bidnovo administracijo je zaznamovala težka regulativna roka, pri čemer so številni predpisi povečali stroške brez večjih koristi, pravi Greenwood.
"Vsaka olajšava na regulativni strani bo koristila kemikalijam," dodaja. 'Drugi plus so nižji davki.' Trump naj bi podaljšal obstoječe znižanje davkov in znižal dodatne davke, pojasnjuje. Slaba stran je možnost naraščajočega državnega proračunskega primanjkljaja, kar vodi v splošno gospodarsko upočasnitev. Večina ekonomistov pričakuje, da se bo primanjkljaj povečal, kar bo povzročilo težave z dolgoročnimi obrestnimi merami.«
Motnje v dobavni verigi
Nenehne motnje ladijskih poti v Rdečem morju in Sueškem prekopu od konca leta 2023 – ki so jih povzročili napadi Hutijev v Jemnu – imajo še naprej posledice za dobavne verige kemične industrije, zlasti v Evropi in Aziji. Posledično preusmeritve poti okoli južne konice Afrike so imele znatne časovne in stroškovne posledice, saj potovanja zdaj trajajo od 10 dni do štiri tedne dodatnega časa.
V ZDA je bil ladijski promet letos dodatno omejen zaradi dolgotrajne suše v Panamskem prekopu, ki je bila posledica zmanjšane količine padavin, ki jo je povzročil El Niño, zaradi česar je bilo omejeno število plovil, ki so plula skozi; uprava Panamskega prekopa je poročala o 21-odstotnem zmanjšanju tranzitov z velikim ugrezom v proračunskem letu 2024 v primerjavi z letom 2023. Ker se bo tveganje suše verjetno nadaljevalo s podnebnimi spremembami, je uprava dejala, da namerava do leta 2031 zgraditi ogromen jez za zaščito sladko vodo za svoje ključavnice.
Trgovinske in dobavne verige so motile tudi stavke v pristaniščih, ki so prizadele Severno Ameriko v drugi polovici tega leta. Oktobra je tridnevna stavka na vzhodni in zalivski obali ZDA ustavila kontejnerski promet, kakor tudi stavke oktobra in novembra v največjih kanadskih pristaniščih, vključno z Vancouvrom, Prince Rupertom in Montrealom.
"S tarifami in drugimi vzpostavljenimi stvarmi je bilo ustvarjeno resnično moteče okolje," pravi Meyer. "Traja 50 % dlje, v mnogih primerih včasih dvakrat dlje, da izdelek premaknemo od točke A do točke B."
Druga plast na vrhu motenj je sistem trgovanja z emisijami v EU in Združenem kraljestvu, ki sta bila letos razširjena na pomorski sektor. "Vse te stvari naredijo bolj zahtevno za pomorsko industrijo, ki jo naredi bolj zahtevno za kemično industrijo in ima posredni učinek na stroške, čas, sposobnost preživetja itd.," pojasnjuje Meyer.
Razogljičenje
V industriji narašča povpraševanje po trajnostnih rešitvah, kar podjetjem ponuja priložnost za pridobitev tržnega deleža. Povečanje proizvodnje električnih vozil je povečalo povpraševanje po visokozmogljivi plastiki in zalogah materialov za baterije. Vendar bo prizadevanje za trajnost povzročilo izzive tudi za sektor, saj se podjetja soočajo z velikimi naložbami v razogljičenje in vse večjim pritiskom deležnikov.
Medtem ko je naftna in plinska industrija dosegla določen napredek pri posebnih prizadevanjih za zmanjšanje emisij – na primer zaradi sežiganja na plamenih – je več večjih podjetij odstopilo od bolj ambicioznih podnebnih ciljev.
V preteklem letu je prišlo do več 'zelenih umikov' velikih naftnih družb. Oktobra je BP opustil svoj cilj zmanjšanja proizvodnje nafte in plina do leta 2023 v korist več novih naložb na Bližnjem vzhodu in v Mehiškem zalivu.
V začetku tega leta je Shell dejal, da bo upočasnil tempo zmanjševanja emisij v tem desetletju, pri čemer je navedel naraščajoče povpraševanje po energiji. Julija je bilo razkrito, da je podjetje v svojem trajnostnem poročilu za leto 2023, objavljenem marca, v katerem je priznalo, da je bil načrt " neizvedljivo zaradi pomanjkanja razpoložljivih surovin za plastične odpadke, počasnega razvoja tehnologije in regulativne negotovosti.
Najnovejša raziskava podjetja Carbon Tracker o ciljih zmanjšanja emisij v sektorju kaže, da je napredek zastal. Ugotovilo je, da nobeno podjetje ni bilo usklajeno s pariškim ciljem omejitve globalnega segrevanja pod 2 stopinji ali določitvijo ciljev za zmanjšanje emisij metana iz vseh svojih dejavnosti.
V zadnjem letu so strokovnjaki poudarili počasen napredek zajemanja in shranjevanja ogljika (CCS) v Združenem kraljestvu in Evropi. Oktobra je vlada Združenega kraljestva potrdila skoraj 22 milijard funtov financiranja za zagon projektov CCS v podporo cilju Združenega kraljestva za shranjevanje 20–30 milijonov ton ogljikovega dioksida do leta 2030. Čeprav je to omogočilo končni pogodbeni dogovor za projekt Net Zero Teesside Power, obstaja malo jasnosti glede prihodnjih projektov, ki bi zapolnili skladišča. V EU so tudi vprašanja glede hitrosti projektov za doseganje cilja do leta 2030, tj. skladiščenja 50 milijonov ton letno do leta 2030.
Medtem, decembra, v tem, kar naj bi bil zadnji krog pogajanj za globalno pogodbo za odpravo onesnaževanja s plastiko – za katero so upali, da bo vključevala zaveze o zmanjšanju proizvodnje neobdelane plastike in prepovedi uporabe posebej nevarnih razredov kemikalij v proizvodnji plastike – delegatom iz več kot 170 držav ni uspelo doseči zavezujočega dogovora. Pogovori se bodo zdaj nadaljevali v letu 2025.